אלעד יונה
מתכנן פיננסי, ביטוח ופנסיה
נעים להכיר, אלעד יונה
נשוי ואבא ל-2 ילדים, בעל רישיון פנסיוני מורשה מטעם משרד האוצר ותואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים.
את דרכי בעולם הביטוח והפנסיה התחלתי לפני כמעט עשור כאשר התחלתי לעבוד בחברת ביטוח גדולה והתקדמתי במגוון תפקידים. יותר מהכל שמתי דגש על היחס האישי, המקצועיות, הלמידה המתמדת והשליטה בכל השינויים בחוק, ובכל חידוש בתחום. כשבידיי ארגז הכלים מקצועי ומשמעותי, בחרתי לצאת לדרך עצמאית ולחלוק את הידע שלי בתחומי הביטוח, פיננסים והפנסיה.
תפקידי הוא לבנות ללקוחותיי את תיק הביטוח והפיננסי שלהם לפי צורכיהם.
אני מקיים פגישה לתכנון התיק הפיננסי והביטוח של כלל המשפחה, לאחר שהוצאתי את כל הנתונים (מסלקה פנסיונית, פוליסות ביטוח), תוך שמירה על איכות הביטוח ומחירו. לאחר מכן הנני מלווה את המשפחה בכל צומת מרכזית בחייהם.
אני מאמין בשקיפות מלאה מול לקוחותיי ומתן אפשרויות לביצוע.
לכם כל מה שנשאר זה להשאיר את פרטים למטה ואני כבר אדאג לשאר.
- ביטוח בריאות
- ביטוח מחלות קשות
- ביטוח תאונות אישיות
- ביטוח סיעודי
- ביטוח חיים
- ביטוח חיים למשכנתא
- קרנות פנסיה
- ביטוחי מנהלים
- קרנות השתלמות
- קופות גמל להשקעה
- חסכונות פיננסיים
- ביטוח נסיעות לחו"ל
- חסכונות לילדים
ימים א-ה, 08:00-20:00.